一时之间，禹城前线的晋军士气大跌。
但傅佐伊能成为日后的 “华北名将”，绝非浪得虚名。
他很快意识到，正面强攻黄河天险代价太大。
当即调整部署，采用 “集中火力牵制、两翼迂回包抄” 的战术。
一方面，继续用三个炮兵团的密集炮火轰击韩复榘的正面阵地，让其无法分身。
另一方面，暗中抽调两个师的兵力，趁着夜色从禹城东西两翼迂回。
打算渡过黄河，直插韩福聚的后路济南。
韩福聚虽然在两翼摆放了两个旅，但奈何兵力太少，根本顶不住。
而正面阵地，又被晋军炮火死死牵制，根本抽不出足够兵力去封堵侧翼。
最后，实在是担心后路被抄的韩福聚，只能边打边退。
渡过黄河后，向济南收缩防线，同时急电徐州的常老板求援：“傅佐伊偷渡黄河，济南危急！请速调援兵，迟则山东不保！”
6 月 18 日，傅佐伊的迂回部队成功在齐河、济阳两处渡口渡过黄河，兵锋直指济南。
此时的常老板，早已焦头烂额。
何建的溃逃，导致湖南失守。
如今，不仅武汉告急，陇海线战场的中央军，也在阎冯联军的猛烈攻势下，节节败退。
但山东是津浦线的关键，一旦失守，晋军将直逼徐州，后果不堪设想。
于是，常老板当即下令，调马鸿逵的西北骑兵师火速驰援济南。
并想办法，从其他地方抽调部队北上。
可远水难救近火。
6 月 18 日下午，傅佐伊的先头部队已杀至济南城下，与韩福聚的守城部队展开激战。
傅佐伊再次发挥炮火优势，集中数十门 105mm 重山炮，对着济南城墙猛轰，炸开一个个缺口。
晋军步兵顺着缺口蜂拥而入，与守军展开巷战。
韩福聚在济南城内督战，西北军再次祭出雪片大刀，多次砍退晋军的进攻，将晋军赶出济南城。
可晋军兵力数倍于己，炮火又占绝对优势，守军节节败退。
6 月 25 日，坚守了七天的济南城最终失守，韩福聚带兵退往胶东。
而奉命驰援的马鸿逵，赶到泰安后，看到傅佐伊麾下大军云集，就放弃了援助韩福聚的想法。
直到韩福聚彻底退出济南，马鸿逵马上就放弃了泰安，代表撤回了济宁。
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