久。一天，云游子感受到一股比之前老者更强大的气息靠近。原来是一个神秘组织得知了秘籍的消息，派来更厉害的高手，云游子也不知道自己是不是他们的对手，但他丝毫没有感觉恐惧，就算是不是对手，也要勇敢的去面对。
高手站在山谷外，冷笑道：“交出秘籍，饶你不死。”云游子毫无惧色，带着小兽迎了上去。战斗中，云游子施展出秘籍中的高深技巧，小兽也全力协助。但对方实力太过强大，他们渐渐陷入困境。就在云游子快要力竭时，他突然领悟到秘籍中更深层次的奥秘，爆发出强大的力量，一举击败了高手。
经此一战，云游子明白江湖险恶，他带着小兽离开山谷，踏上了行侠仗义、弘扬正义之路。