池周回二百里，因其上游宽而下游窄，好若倒流，故名滇池。这里山清水秀，而且还有温泉，李秀建议刘羡在温泉中泡了一日，说是有疗伤的奇效。
继续往西南走，便是永昌郡，这里是华夏帝国已知的最西南端。
永昌郡是古哀牢国所在，其地下辖乃是宁州诸郡最大，有十四部夷人，三十余万口。但汉人极少，只有三大士族，约四千余口。其余皆是不通言语的自有耶夷人。而镇守此处的永昌太守吕寿，他今年已经五十二岁，在大乱期间，一直坚守在本地，无法离开。
八十年前，他的祖父吕凯因为固守永昌有功，为诸葛丞相任命为永昌太守，此后担任了三十余年。直到蜀汉灭亡后，其子吕祥又任太守近三十年，吕祥去世后，又是其子吕寿担任永昌太守。此前他一直没有到味县去面见刘羡，但与其余人不同的是，他是因为条件艰苦，实在没办法远去。
刘羡在不韦县见到吕寿时，这位老人身着半夷半夏，身上没有绸缎，都是用兽皮桐布改成的右衽。府衙也较为简陋，实际上与坞堡无异，由此可见当地的辛苦。但当地的物产却极为丰富，吕寿献给刘羡光珠三百斤，翡翠五百斤，琥珀两千颗，另有两只孔雀，三只貊兽（大熊猫），五座珊瑚。
但这确实也是远离华夏的不毛之地，一路走来，高山林立，猛兽横行，道路很快为齐腰深的荒草埋没。可几百年间，汉人仍然在这里扎根，劳作，耕耘出了一片片可以收获的土地。刘羡来时，已经是六月，田里的水稻已经成熟了，吕寿邀请刘羡品尝南中的新米。
刘羡极为感慨，他一面与老人饮食，一面远望西面刀刻一般的山峰，据说在此地向西两千里的地方，便是佛教的发源地——身毒国。
世界是何等广阔啊！他想起世尊谈及大千世界，说世界之外还有世界，真不知天下是否有尽头。但想来无论世界有多大，汉人最后通过自己努力的耕耘与生存，开凿出一片极乐净土。
由此，他与吕寿叹道：“伟哉！壮哉！愿天佑吾土吾民，与天共老，与地同寿！”