凉州大军如同席卷戈壁的钢铁洪流，自玉门关西出，沿着日渐清晰的丝路北道，隆隆推进。其军容之盛，声势之浩，远超去年平定南道之时。
车师前国（今新疆吐鲁番西交河故城一带）的守军，远远望见天际线上那绵延不绝的旌旗与腾起的遮天烟尘，听着那即便相隔数十里依旧隐隐传来的、令人心悸的闷雷般蹄声，便已肝胆俱裂。车师王早就听闻南道诸国覆灭的惨状，又见凉州此次几乎是倾国而来，哪里还有半分抵抗的勇气？未等大军兵临城下，便已遣使捧着舆图户籍，缚着象征性的荆条，跪伏于道旁请降。
刘朔接受了投降，留下少量官员和兵卒接管城防、维持秩序，大军未作停留，继续西进。
危须国（今新疆和硕县境内）更是弹丸小国，见车师前国不战而降，又见那传说中的重骑如山如岳般从城下经过，冰冷的铁甲反射着刺目的寒光，当即吓得魂飞魄散。国王亲率群臣出城三十里迎接，献上所有府库钥匙，只求保全性命宗庙。
至此，通往焉耆国门户洞开，沿途再无阻碍。
然而，当凉州大军的前锋抵达博斯腾湖（古称西海）东岸，眺望对岸那座倚湖而建、城墙高耸的焉耆城时，气氛陡然变得凝重起来。
焉耆国，并非软柿子。
其国南临浩瀚的博斯腾湖，西、北有天山余脉作为屏障，东面则是相对开阔但易于设防的湖岸走廊。焉耆城正是利用这得天独厚的地理优势，将城池建于湖滨台地之上，城墙以夯土包石砌成，高近三丈，墙基厚实，且引部分湖水注入城壕，形成了一道难以逾越的水壕屏障。城头旌旗招展，守军身影绰绰，显然已严阵以待。更重要的是，焉耆王拒绝了龟兹王共同出城野战的提议，选择了据坚城而守的战略。他知道凉州铁骑野战无敌，但攻城能力尚未经过真正强敌检验。依托博斯腾湖的水源和相对充足的存粮（焉耆农业得益于湖水灌溉比较发达），他打算死守待变，至少也要让凉州军付出惨重代价，为龟兹、疏勒争取时间，或迫使凉州军知难而退。
关羽率前军抵达后，并未冒进，而是依令在湖东岸择地扎营，控制了几处水源，并派出大量游骑封锁焉耆城与外界的陆路联系。同时，他亲自带人抵近侦察，发现焉耆城防确实严密，尤其是那道引湖水而成的宽达数丈的护城河（比起中原护城河就是个水壕），给攻城带来了极大困难。寻常壕桥车难以架设，而填平则需要耗费巨量土石和人力时间。
数日后，刘朔亲率中军主力抵达。他登上湖东一处高坡，仔
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